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非农数据休戚各半，密歇根通胀预期爆表，特朗普语言冲击商场。

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纳指跌超1%，标普和纳指留步三连阳、连跌两周。财报后亚马逊跌超4%；英伟达审定四连涨、四日涨超11%；好意思国钢铁盘中跌超8%后一度转涨；财报周谷歌跌9%；特斯拉一周跌11%。

中概指数逆市收涨超1%，理思汽车涨近5%。离岸东谈主民币一度跌近280点，失守7.31。

非农奇迹后，十年期好意思债收益率先一忽儿跳水，后拉升超10个基点。交易风险又来，好意思元指数刷新日高，日元跌落八周新高。

比特币再行站上10万好意思元大关后一度回落超4000好意思元。原油暂别年内低位，仍连跌三周。黄金盘中涨超1%，连涨六周，七天内有六天改换高。

亚洲时段，沪指冲高回落收涨1%，北证50涨近5%，DeepSeek主意不时涨势，恒科指迈向时期性牛市，小米涨超4%。

要闻

好意思国1月非农新增14.3万大幅低于预期，休闲率不测降至4%，适度2024年3月的12个月内，奇迹增长数目比当先论述的少了58.9万，降幅低于旧年8月的初步算计。上个月劳能源大增220万，为1948年稀有据以来最多。“新好意思联储通信社”：1月奇迹论述难改好意思联储不雅望派头。华尔街：奇迹商场还有韧性，别指望3月降息，好意思联储还得盯着特朗普。

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好意思国2月密歇根消耗者信心大幅不足预期，通胀预期爆表，1年通胀预期初值4.3%，创2023年11月以来新高，5年通胀预期初值3.3%，与2022年通胀峰值时代抓平，为2008年以来最高。

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鲍威尔国会大考“发言稿”：好意思联储将“严慎”评估出路，警惕金融商场高估值，避谈特朗普。

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好意思元刷新日高，好意思股跌幅扩大，特朗普言论激励商场避险。媒体称欧盟提出镌汰好意思国汽车入口关税，欧元跌幅略收窄。媒体称特朗普挟制对日本征关税，日元、日本ETF走低，好意思国钢铁跳涨。

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马斯克和DOGE“运行审查”好意思国医保支付。阻击马斯克，DOGE被临时打扰探望好意思国财政部支付数据。DOGE准备对好意思国能源部属手。

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阿里否定10亿好意思元投资DeepSeek。

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报谈：软银将砸400亿好意思元，成OpenAI最大投资方，预测投后估值达到3000亿好意思元。

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针孔摄像头酒店偷拍ID商场收报

好意思股：谈指跌0.99%，标普500指数跌0.95%，纳斯达克跌1.36%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.38%，全周累计高潮0.60%。德国DAX 30指数收跌0.53%。法国CAC 40指数收跌0.43%。英国富时100指数收跌0.31%。

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A股：沪指涨1.01%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.53%。

债市：好意思国10年期国债收益率高潮5.04个基点，报4.4846%，全周累计下落5.21个基点。两年期好意思债收益率涨6.07个基点，报4.2725%，全周累计涨7.75个基点。

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商品：WTI 3月原油期货收涨0.39好意思元，涨幅0.55%，报71.00好意思元/桶，全周累计下落2.11%。布伦特4月原油期货收涨0.37好意思元，涨幅0.50%，报74.66好意思元/桶，全周累计跌1.33%。COMEX黄金期货涨0.35%，报2886.80好意思元/盎司。COMEX白银期货跌1.28%。COMEX铜期货涨2.96%，全周累计涨7.35%。

 

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世界重磅

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好意思国1月非农新增14.3万大幅低于预期，休闲率不测降至4%，年度下修低于预期。12月新增奇迹东谈主数从25.6万大幅上修，至30.7万。洛杉矶大火以及好意思国其他地区的严冬天气对当月的奇迹情况“莫得较着影响”。关于商场柔柔的年度修正，适度2024年3月的12个月内，奇迹增长数目比当先论述的少了58.9万，降幅低于旧年8月的初步算计81.8万。上个月劳能源大增220万东谈主，为1948年稀有据以来最多，大部分来自异邦出身的工东谈主。

针孔摄像头酒店偷拍ID“新好意思联储通信社”：1月奇迹论述难改好意思联储不雅望派头。Nick Timiraos显露，好意思联储现时主要柔柔通胀回落至目的水平的把柄，短期内奇迹商场不会成为通胀压力泉源。若改日奇迹商场进一步放缓，或将重启好意思联储对降息的商议。华尔街若何看1月非农奇迹？商场还有韧性，别指望3月降息，好意思联储还得盯着特朗普。天然1月新增奇迹东谈主数低于预期，但前两个月奇迹东谈主数被大幅上修悉数10万、1月休闲率还进一步下降，并未脱离好意思联储对劳能源商场踏实且健康的判断。并且特朗普政府的策略可能对劳能源商场和通胀出路产生首要影响，不会让好意思联储短期内有原理降息。

好意思国2月密歇根消耗者信心大幅不足预期，通胀预期爆表。好意思国2月密歇根大学消耗者信心指数初值67.8，创七个月新低。1年通胀预期初值4.3%，创2023年11月以来新高，远超预期的3.3%，1月前值为3.3%。5年通胀预期初值不测升至3.3%，与2022年通胀峰值时代抓平，为2008年以来最高。

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鲍威尔国会大考“发言稿”：好意思联储将“严慎”评估出路，警惕金融商场高估值，避谈特朗普。好意思联储的半年度货币策略论述合计，好意思国经济合座矜重，劳能源商场企稳，通胀进一步节略，称谈判改日利率沟通时将“严慎”评估数据、出路变化和风险平衡；称股市、公司债、住宅房产商场的估值仍较高，本处高位的估值压力有所加多；论述全篇仅两次提关税，称纳税出路鼓吹好意思元近期高潮。

中国央行承接第三个月增抓黄金，1月黄金储备环比升0.22%。中国1月末黄金储备为7345万盎司，旧年12月末黄金储备7329万盎司。适度2025年1月末，我国外汇储备范围为32090亿好意思元，较2024年12月末上升67亿好意思元，升幅为0.21%。

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证监会发布成本商场试验意见，作念好金融“五篇大著述”。意见指出，优化科技型上市公司并购重组、股权激励等轨制。饱读动科技型企业开展同业业凹凸游产业并购，守旧上市公司围绕产业转型升级、寻找第二增长弧线开展并购重组。守旧上市公司收购有助于强链补链、进步枢纽时期水平的优质未盈利财富。守旧科技型企业合理开展跨境并购。提高技术型企业并购重组估值包容性，守旧给与安妥新质坐褥力特征的多元化估值设施。

好意思元刷新日高，好意思股跌幅扩大，特朗普言论激励商场避险。媒体称，特朗普晓示下周发布“平等关税”，未评释哪些国度将受影响。

针孔摄像头酒店偷拍ID媒体称欧盟提出镌汰好意思国汽车入口关税，欧元跌幅略收窄。在特朗普准备出台平等关税之际，欧盟提出，镌汰现在对好意思国汽车10%的入口税，让它更接近好意思国对入口欧洲汽车征收的关税2.5%。这是欧盟为幸免爆发好意思欧交易战的部分提出。媒体称特朗普挟制对日本征关税，日元、日本ETF走低，好意思国钢铁跳涨。特朗普称，他但愿致力减少好意思国对日本的交易逆差，要是两国的相关不成“平等”，可能对日本加征关税；汽车关税一直王人是选项之一；日本将运行创记载数目入口好意思国LNG。他显露，反对新日铁收购好意思国钢铁，还称新日铁谈判对好意思国钢铁多数投资。盘中曾跌超8%的好意思国钢铁一度涨超5%。

马斯克和DOGE“运行审查”好意思国医保支付。阻击马斯克，DOGE被临时打扰探望好意思国财政部支付数据。DOGE准备对好意思国能源部属手。

CMS是好意思国医疗保健经济的中枢，2024财年管制着约1.5万亿好意思元的联邦预算，约占联邦总开销的22%。有东谈主合计，DOGE的行径有意于匡助治理赤字问题，但可能会颠覆新政府，“埃隆是否有勇气作念他之前莫得东谈主作念过的事情？”好意思国联邦法官Colleen Kollar-Kotelly下达了临时禁令，打扰财政部向外部东谈主士提供其支付系统中的数据。因此，马斯克本东谈主将无法审查从支付系统中调取的数据。Kollar-Kotelly法官正在谈判颁布更为恒久的禁令。

阿里否定10亿好意思元投资DeepSeek。有音讯称阿里权略以10亿好意思元投资DeepSeek，取得其10%的股权，阿里里面东谈主士称“假音讯”。由于算力抓续告急，有东谈主合计DeepSeek是时候寻找金主，毕竟DeepSeek是荒凉的尚未首轮融资，还以更低成本追平OpenAI的大模子企业。

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID迷水商城DeepSeek算力不够了？DeepSeek因“服务器资源垂危”顿然暂停API服务充值，激励外界对其算力不足的意料。分析合计，DeepSeek可能难以称心日益增长的需求，要是这种情况抓续下去，DeepSeek可能只可鉴戒OpenAI的作念法，加大对基础设施的投资。

报谈：软银将砸400亿好意思元，成OpenAI最大投资方。软银权略对OpenAI进行400亿好意思元的投资，分期在改日12至24个月内支付，预测投后估值将达到3000亿好意思元。这使软银特出微软，成为OpenAI最大投资方，并通过息争投资状貌灵通100亿好意思元额度。部分资金将用于由软银、OpenAI和甲骨文相助的“星际之门”神色，旨在投资好意思国AI基础设施。

上周散户落拓抄底好意思股，尤其是英伟达，刷新整个历史记录，打爆了空头。好意思股遭DeepSeek冲击后，散户一周内向好意思国股票和ETF商场共注入了约42.5亿好意思元新资金，上周五到本周二，散户对英伟达的净买入总数已朝上10亿好意思元，但与此同期，机构却在大举抛售，本周二净卖出40亿好意思元的股票。

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大摩详解东谈主形机器东谈主100强公司：中国主导躯壳，英伟达要作念大脑，特斯拉“作念整合”。大摩从“大脑”、“躯壳”和“整合者”三大中枢要领，初度系统梳理了世界东谈主形机器东谈主产业链的100家中枢上市公司，并指出中国在东谈主形机器东谈主供应链中占据63%的份额，占主导地位，尤其在“躯壳”要领上风权臣，特斯拉、英伟达等科技巨头则成为各要领的枢纽力量。

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国内宏不雅

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金融监管总局：东谈主保等10家保障公司获批试点“险资投资黄金”，投资账面余额悉数不朝上上季末总财富的1%。

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ETF中的DeepSeek含量。华创证券论述炫耀，DeepSeek主意股中，计较机占据半壁山河，传媒比例也比拟高。在主要宽基ETF中，科创50（19.8%）、科创创业50（11.1%）、上证180（8.1%）的DeepSeek含量较高。科技量度的主题&行业ETF中，有24个ETF追踪指数的DeepSeek主意股权重朝上20%。

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国外宏不雅

特朗普柔柔十年好意思债收益率，贝森特语言意味着什么？花旗合计，贝森特对镌汰10年期国债收益率的表述，可能意味着关税和财政策略将受到规则。现在关税策略在一定流程上是为鼓吹治理芬太尼问题，改日全面关税策略的试验可能会谈判平衡财政收入与胁制通胀的需求。

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英伟达和好意思股最大的风险是“出东谈主料思”，而DeepSeek仅仅开了个头！在硅谷驰名科技风投契构a16z看来，DeepSeek的出现是迈向口袋里的通用东谈主工智能（AGI）的枢纽一步，越来越多的迁徙开采将未必搭载AI模子。与个东谈主电脑发展的眉目访佛，改日AI将逐渐由现在的数据中心蚁合花式向个东谈主散播式AI回荡。这关于以英伟达和算力投资为中枢的好意思股AI逻辑口角常大的风险。

好意思媒称好意思国下周公布竣事俄乌大肆权略，俄方：正在与好意思斗争。根据现在表露的信息，权略骨子可能包括冻结大肆，并将俄罗斯队列胁制的幅员置于未决状态，同期向乌克兰提供安全保障，以确保俄罗斯不会再次发起挫折。

印度央行五年来初度降息，下调本财年GDP预测。印度央行晓示将基准利率下调25个基点至6.25%，适当商场渊博预期，分析合计，这次降息决定秀气着印度央行优先事项“已从胁制通胀转向为经济增长提供更多守旧”。经济学家预测，本轮降息周期将累计降息75个基点。

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来自云大厂的一致信号！亚马逊和微软：数据中心供给跟不上AI需求，加鲁莽度砸钱！亚马逊在财报电话会上显露，尽管权略在2025年投资约1000亿好意思元，但其云计较部门仍可能濒临产能规则。这一告诫与微软上周发出的访佛信号相呼应，反应出AI需求对云计较基础设施酿成的纷乱压力。

微软官宣All in智能体，SWE Agent首曝光，奥特曼预警2025年编程剧变。2025年，软件工程要透澈变天了。先有奥特曼预言，后有微软下场All in智能体。刚刚，首个自主SWE智能体面世，它不错将GitHub Copilot体验从搭档进步到东谈主类圭臬员水平：不仅会主动改bug树立颠倒，还能自主提交PR驳倒。

Citadel荒凉败露旗下多策略基金收益，四年不到时辰，狂赚568亿好意思元。即使支付了75亿好意思元管制费和绩效费，以及170亿好意思元所谓的“转嫁用度”（其中约90%为职工薪酬），投资者仍净赚300亿好意思元。自2017年以来，以Citadel为代表的多策略基金凭借回撤小、波动低、夏普高，成为对冲基金行业发展的新风向标。

对冲基金大佬Ackman大举加仓Uber，抓仓市值达23亿好意思元，称其“质优价廉”。

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<全文完>

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID风险辅导及免责要求 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未谈判到个别用户出奇的投资目的、财务情状或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否适当其特定情状。据此投资，连累自诩。