华见晨安之声

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市集详尽

科技巨头财报株连纳指早盘低开，但最终抵抗转涨。上日盘后公布财报的谷歌跌近7%、AMD跌超6%。谷歌鼎力成本开销利好，英伟达收涨超5%、博通涨超4%。周四好意思股盘后，财报向好的Arm仍一度跳水超6%，高整个后先涨后转跌超4%。

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中概指数回落超2%。离岸东谈主民币一度涨超200点，规复7.27。

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欧股诺和诺德财报后涨超4%。

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好意思国服务业PMI数据公布后，十年期好意思债收益率一度降超10个基点至一个多月新低；好意思元指数跌至逾一周新低；黄金涨幅扩大至1%以上、五日连创盘中历史新高。

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比特币盘中跌超2000好意思元，跌破9.7万好意思元关隘。好意思国EIA原油库存随机大增，油价跌超2%，至年内低位。

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亚洲时段，A股蛇年首个交游日沪指跌0.6%，Deepseek办法股持续爆发，半导体走强，港股回落。

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李强：锚定发展主张因时因势加大逆周期迁移力度。

好意思联储“二号东谈主物”：不消急于更正态度，决策者应严慎调节利率。

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好意思国财政部贯穿四次保管季度长债刊行范畴不变，重申展望“改日几个季度”不会加多发债范畴，尽管市集东谈主士看管人建议删除或修改此指点。

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“48小时回转的加墨关税”背后：特朗普特质，里面杂沓词语，外部胆怯。

“小非农”随机火爆，好意思国1月ADP新增干事18.3万东谈主，创客岁10月以来最高，12月数据被大幅上修。好意思国1月ISM服务业PMI 52.8不足预期，新订单下挫，干事攀升，价钱处高位。

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谷歌发布Gemini 2.0，向总共东谈主通达其有史以来最强AI模子，加码代理。

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最新全球模子榜单：阿里Qwen2.5-Max超DeepSeek V3。

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手机市集利好，高通上季营收超预期增18%，本季或再两位数增长。高通称中国高端手机需求苍劲。

Arm上季营收鼎新高，AI需求推动要道业务劲增23%，指点区间变“保守”，股价盘后一度跌超7%。

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“减肥神药”需求苍劲，诺和诺德Q4净利润同比增29%，预测本年销售增长16-24%，均远好于市集预期。

市集收报

好意思股：谈指涨0.71%，标普500指数涨0.39%，纳斯达克涨0.19%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.47%。德国DAX 30指数收涨0.37%。法国CAC 40指数收跌0.19%。英国富时100指数收涨0.61%。

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A股：沪指跌0.65%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.04%。

债市：好意思国10年期国债收益率下落9.24个基点，报4.4181%。两年期好意思债收益率跌3.52个基点，报4.1785%。

商品：WTI 3月原油期货收跌1.67好意思元，跌幅2.30%，报71.03好意思元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.59好意思元，跌幅2.08%，报74.61好意思元/桶。COMEX黄金期货涨0.22%，白银期货跌0.84%，铜期货涨1.96%。

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针孔摄像头酒店偷拍ID要闻细目

全球重磅

李强：锚定发展主张因时因势加大逆周期迁移力度。李强指出，要正经追忆和丰富拓展使命中探索的好作念法，锚定发展主张因时因势加大逆周期迁移力度，聚焦杰出问题整结伴源蚁合发力，勇于冲破旧例推出可感可及的政策举措，实时酬谢柔柔加强政策与市集的互动。

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好意思国邮政：2月5日起陆续接受来自中国内地和香港的入境包裹。据好意思国邮政公告，当地时辰2月5日起，好意思国邮政将陆续接受来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，好意思国邮政当地时辰4日公告称，将从4日起暂停接受来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行见告为止。声彰着示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。

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好意思联储“二号东谈主物”：不消急于更正态度，决策者应严慎调节利率。好意思联储副主席Philip Jefferson展望通胀下行之路仍将漂泊，但对物价上升势头将陆续降温暗示乐不雅。

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好意思国财政部季度长债刊行范畴陆续不变，还展望本年恒久保持。好意思国财政部贯穿四次保管1250亿好意思元的长债季度再融资标售范畴不变，并陆续重申展望“改日几个季度”不会加多发债范畴，尽管市集东谈主士看管人建议财政部删除或修改此指点。财政部称，债务上限会导致国库券刊行量的波动比正常水平大。市集东谈主士以为，好意思联储若更迟扫尾QT，将加多财政部的举债需求。

“48小时回转的加墨关税”背后：特朗普特质，里面杂沓词语，外部胆怯。分析以为，特朗普式的“极限施压”策略推向新高度。这场关税风云背后也体现白宫里面不合，特朗普斗胆举措不顾白宫官员们的斟酌，举例财长Scott Bessent建议渐进式加税，副幕僚长Stephen Miller记挂过度激愤墨西哥可能会危及在侨民方面的相助。

“小非农”随机火爆，好意思国1月ADP新增干事18.3万东谈主，创客岁10月以来最高，12月数据被大幅上修。其中商品分娩行业遇到两年来最严重舒适情况，服务业干事激增。

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好意思国1月ISM服务业PMI 52.8不足预期，新订单下挫，干事攀升，价钱处高位。好意思国1月ISM服务业不足预期，较12月回落，标明服务业这一好意思国经济的主要撑持的增长势头略有收缩。新订单指数降至七个月最低，贸易行为指数跌至五个月低点，干事指数以2023年9月以来的最快速率增长，价钱指数较12月回落但仍处高位。

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OpenAI放大招：免费通达ChatGPT搜索，无需注册。2月6日凌晨3点，OpenAI晓示向总共用户通达ChatGPT搜索功能，无需注册。与谷歌那种传统收录模式的搜索引擎比拟，ChatGPT搜索不错更快合手取聚积信息，能已毕分钟级别的默契，这关于股票、体育、财经等，需要第一时辰快速得回新闻内容的行业匡助相当大。同期借助大模子的才调，不错更好地解读用户的搜索思法，况且不错提供搜索后果的源地址。对此，有网友暗示，谷歌期间扫尾了；谷歌搜提真金不怕火大幅度下降了。（AIGC通达社区）

谷歌发布Gemini 2.0，向总共东谈主通达其有史以来最强AI模子，加码代理。跟着科技巨头和初创企业间的AI竞赛络续升温，谷歌正加速对“AI代理”的布局。周三，谷歌全面通达其最强AI模子套件Gemini 2.0，包括2.0 Flash、Pro Experimental和Flash-Lite三款模子。持续发布新产物是谷歌鼎力投资“AI代理”的更深广计策的一部分。

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超微搭载英伟达Blackwell的数据中心系统准备好发货，缓解供应链担忧！超微电脑在周三的一份声明中暗示，其新产物已达到“全面分娩可用”状态。该产物基本上是AI数据中心开发者大范畴运行Blackwell芯片所需的中枢基础顺次，这缓解了市集对英伟达供应链受限的担忧。受音讯影响，英伟达股价盘中一度涨5%，达到124.64好意思元。超微电脑盘中大涨超13%。

报谈：苹果M5芯片正经量产，搭载M5的首批开拓展望年底前上市。台积电使用最新的N3P第三代3纳米制程分娩M5芯片，相较于此前工艺，性能擢升约5%，功耗诽谤5%-10%。此外，M5芯片采纳台积电最新SoIC-MH封装手艺，提高了芯片的集成密度和性能。

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最新全球模子榜单：阿里Qwen2.5-Max超DeepSeek V3。在最新的全球大模子榜单中，阿里的最新大言语模子Qwen2.5-Max名按次7，最先于DeepSeek V3、O1-Mini和Claude-3.5-Sonnet等顶级私有大言语模子，在数学和编程方面名按次一，在处理复杂任务的硬请示（hard prompts）方面名按次二。

手机市集利好：高通上季营收超预期增18%，本季或再两位数增长。四季度高通手机业务收入同比增13%、开释高端手机需求仍苍劲利好，当季汽车业务收入增60%、头显等物联网收入增36%；一季度指点最高增13%。高通称中国高端手机需求苍劲，展望2025年智高手机市集总体可能偏低个位数增长。财报后，股价盘后先曾涨近5%，后一度跌超4%。

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Arm上季营收鼎新高，AI需求推动要道业务劲增23%，指点区间变“保守”。四季度Arm营收和特准权使用费均创单季新高，持续受益于服务AI功能的Arm v9手机架构应用加多。Arm上调本财年营收和EPS指点中值，但指点区间的高端有所下调。Arm称，其手艺将在星际之门的AI基础顺次投资中阐述要道作用。财报后，股价盘后一度跌超7%。

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“减肥神药”需求苍劲，诺和诺德Q4净利润同比增29%，预测本年销售增长16-24%，均远好于市集预期。诺和诺德Q4总销售额增长30%，其中减肥药Wegovy销售额同比增长了107%。诺和诺德股价自客岁6月高点以来已下落约40%，投资者运转质疑减肥药市集的范畴以及专科制药商是否被高估。

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国内宏不雅

中国1月财新服务业PMI降至51，延续彭胀态势。1月服务业供求彭胀放缓，用工彰着收缩，价钱相对稳固，市集信心稳中有升。

东谈主民日报刊文：照章对跨国公司把持步履监管有意于爱戴国际市集平允竞争，促进产业鼎新发展。东谈主民日报刊文称，一直以来，谷歌公司的安卓操作系统被业内诟病为“假开源、真把持”。谷歌公司诓骗安卓迁移操作系统的市集摆布地位，在手艺上和贸易上，对中国手机厂商施加诸多戒指和不竭，特殊是通过与软硬件厂商、国际通讯运营商等订立一系列契约，栽培反永诀义务，严格戒指开发安卓分支操作系统，要求预装全套谷歌应用圭臬，等等。

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国内公司

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华为、腾讯等云厂商纷繁上线DeepSeek大模子。

英伟达憾失DeepSeek要道东谈主才，好意思国放走AI“钱学森”，哈释教师愁肠疾首。最近，一位哈释教师愁肠疾首地曝出，DeepSeek本来有契机降生在好意思国，本来DeepSeek的工程师不错拿到英伟达的全职offer，好意思国却莫得将他留下，导致“钱学森归国”的故事再一次献技，好意思国跟“国运级AI”擦肩而过！

DeepSeek磋磨员在线爆料：R1历练仅用两到三周，春节期间不雅察到R1 zero强猛进化。从爆料中不错看出，RL尚处早期，性能擢升远未见顶；跨鸿沟测试泛化才调，拒却“缅思投契”；从言语模子到数学诠释，RL正向高阶推理迈进。

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Deepseek果真带动GPU需求了吗？分析以为，如实短期的用量加多沿途皆是因为Deepseek，客户的主要诉求是把现存的API改成Deepseek看能否作念得更好。同期因为对Deepseek有趣有趣很大，也在商量内存更大的卡，举例H200。但需务推行上如故Double Purchasse，客户是在保留之前API的同期，试用下Deepseek望望改善有几许，原来的Llama模子该用如故用。在试用后果证实后，会很快采选最终模子，高诓骗率可能不行持续。

DeepSeek的A股叙事。广发证券暗示，往时两年，A股TMT板块行情很难脱离“成交额占比40%”的缰绳，中枢是莫得出现全面事迹爆发，DeepSeek打响的降本、开源第一枪后，A股市集科技成长作风有望从头迎来事迹的趋势性占优，A股端侧及应用鸿沟的加速清楚，也会勾引全球投资者的关注，并驱动A股的TMT板块实在理财新一轮市值占比的彭胀。

房地产融资调解机制使命专班关系负责东谈主：现在万科房地产名堂开发正在稳固有序鼓舞中。负责东谈主指出，2024年，万科委用住房超过18万套，全面完成保交房东张任务。现在万科房地产名堂开发正在稳固有序鼓舞中，“白名单”轨制将提供有劲的融资接济，充分保险名堂开发委用。

哪吒越生效，泡泡玛特越受益，大摩：IP飞轮也曾滚起来了！《哪吒2》与泡泡玛特联名推出的系列盲盒和毛绒玩物大获生效，大摩以为，IP-产物飞轮效应和全球彭胀策略，将使泡泡玛特成为全球主要IP总共者的首选相助伙伴之一。

国际宏不雅

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特朗普关税“大棒”如挥向欧盟，好意思国科技巨头或成袭击对象。欧盟委员会正在斟酌使用其所谓的“反恫吓器具”（ACI）来搪塞与华盛顿的潜在争端，一位官员暗示，“总共选项皆在斟酌之中”，ACI是在不违背国际法的情况下可用的最强项酬谢。

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石油出口“功不行没”，加拿大对好意思贸易顺差创近两年新高。加拿大客岁12月贸易数据阐述亮眼，尤其是对好意思贸易顺差数据达到113亿加元，创近两年新高。举座贸易也从11月的9.86亿加元逆差转为7.08亿加元顺差。其中石油出口激增为主因。分析以为，出口加多部分受益于加元贬值、油价上升，以及贸易商为搪塞特朗普威胁加征关税而提前出口。

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寰球黄金协会：2024年黄金需求鼎新高，列国央行的需求“永无至极”。寰球黄金协会呈文暗示，2024年全球黄金需求达到4974吨，较2023年的4899吨增长1.5%，创下历史新高，主要由列国央行的苍劲购买和投资需求的加多所推动。呈文展望，2025年央即将陆续引颈黄金需求，或为金价提供蹙迫撑持。

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木头姐：医疗保健是最被低估的AI应用，2030年AI计较性能爆炸式增长，猛涨1000倍，2030年全球机器东谈主出租车数目将达5000万辆，十万亿好意思元市集契机，特斯拉有望占50%

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID木头姐的呈文指出，在AI手艺接济下，多组学手艺简略通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和带领开发，从而经济灵验地处治小疾病东谈主群的问题，并更精确地识别患者和疾病；并将药物上市时辰从13年镌汰到8年，总成本诽谤4倍。跟着计较性能络续擢升，手艺会通趋势愈发显赫，东谈主工智能、机器东谈主手艺、储能手艺、众人区块链和多组学测序这五个鼎新平台正重塑各个行业。在AI投资方面，木头姐明确暗示她正在远隔硬件和基础顺次，加倍投资软件。ARK预测，到2030年，机器东谈主出租车市集范畴有望达到10万亿好意思元。特斯拉的Cybercab在大范畴分娩后，成本可能降至15000好意思元以下，这将匡助特斯拉统领机器东谈主出租车市集。

本田、日产烧毁归拢，日本车企抱团取暖失败？两家公司原有臆想打算在2026年之前成立一家新的控股公司，两边均四肢该控股公司子公司，以此步地进行归拢。但是，最近几天，本田须臾淡薄将日产纳为全资子公司的决策，日产对此暗示激烈反对，以为此举不是最初有臆想打算的对等结构。

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丰田汽车Q3净利润同比大增62%超预期，上调全年盈利指点。丰田汽车Q3销量小幅下降至244万辆，营业利润同比下降28%，尽管如斯，净利润同比增长62%至2.19万亿日元，展望全年净利润4.52万亿日元、营业利润4.7万亿日元，均较此前指点有所上调。

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迪士尼Q1营收利润双增，Disney+订阅用户流失70万但仍已毕盈利。数据骄慢，迪士尼第一财季营收同比增5%至246.9亿好意思元，高于预估245.7亿好意思元；净利润增长近23%至26.4亿好意思元。迪士尼展望2025财年文娱板块的营收将已毕两位数增长，体验业务将增长6%至8%；体育业务将增长13%。

行业/办法

1、AI应用：中信建投指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，改日中国有望引颈全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，AI应用开发迎来“安卓时刻”。

2、电影：券商展望2025年春节档票房有望超90亿元，从可比口径看，较2024年推行增长超25%，阐述好于节前较悲不雅的预期。热度高的《哪吒之魔童闹海》、《唐探1900》等电影联系方将受益。

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3、存储：国信证券指出，AI应用驱动全球算力快速增长，AI数据中心关于存储的性能需求也快速擢升，存储介质从传统机械硬盘HDD（磁存储）向企业级固态硬盘SSD（半导体存储）过渡。现在全球企业级SSD仍以国际厂商为主，算力国产化正打建国内存储增长机遇。

4、苹果产业链：民生证券研报指出，苹果25Q1事迹略超预期，后续AppleIntelligence汉文版4月上线，iPhonese将于25H1发布等多重催化将至。苹果链25Q1传统淡季不淡，低估值设立价值突显，关注拼装、PCB、结构件和散热等硬件鼎新力度较大的体式。

当天要闻前瞻

好意思国上周初度央求舒适送礼东谈主数。

英国央行公布利率决议。

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旧金山联储主席戴利发表讲话。

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亚马逊、礼来公布财报。

<全文完>

 

风险请示及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未斟酌到个别用户额外的投资主张、财务景色或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否合适其特定景色。据此投资，职守自诩。