华见晨安之声

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商场抽象

好意思国重磅办事讲解前，标普、纳指三连阳。霍尼韦尔跌超5%，领跌说念指。英伟达涨超3%，三个交往日累计反弹10%。财报后，亚马逊盘后一度跌7%。被好意思国财长点名后，好意思债收窄跌幅，好意思元指数“闪跌”。

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中概指数涨近3%，金山云涨超11%，理念念汽车涨超6%。离岸东说念主民币盘中下逼7.30后一度回涨170点。英国央行降息后，英镑跳水超1%。日本央行官员命令大幅加息，日元创八周新高。

比特币盘中跌超3000好意思元，跌破9.6万好意思元。原油盘中涨超1%，特朗普重申增产后转跌。黄金盘中跌超1%、跌落记录高位。

亚洲时段，AH股双双爆发，创业板收涨近3%，DeepSeek倡导强势，比亚迪涨停，港股科指涨逾2%。

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DeepSeek火爆出圈，一堂课讲透AI全产业链契机，了解深信>>

要闻

好意思财长贝森特：特朗普政府但愿保合手强好意思元，好意思债刊行范畴近期不变，和鲍威尔谈过。DOGE遇挫，法官临了时刻叫停“买断筹划”，已有超6万好意思国“公事员”接受“劝退”。特朗普称将提升好意思国石油产量，承诺压低油价，油价转跌。

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告别800好意思元免税时间！自愿货卖家：天塌了。

比亚迪将于2月10日召开智能化计谋发布会，重磅推出“天使之眼”高阶智能驾驶系统。周四尾盘，比亚迪A股俄顷涨停，市值增长超800亿元。

小米眼镜，要来了！

亚马逊一季度功绩教授不足预期，老本开销远超预期，股价盘后一度跌超7%。

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特斯拉负责招聘工程师等岗亭，为量产机器东说念主作念准备。

礼来减肥药连累Q4营收，但盈利超预期、教授合适预期，股价一度涨超5%。

商场收报

好意思股：说念指跌0.28%，标普500指数涨0.36%，纳斯达克涨0.51%。

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欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.17%，摧毁1月31日所创收盘历史最高位。德国DAX 30指数收涨1.47%，摧毁1月31日所创收盘历史最高位。法国CAC 40指数收涨1.47%。英国富时100指数收涨1.21%。

A股：沪指涨1.27%，深成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。

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债市：好意思国10年期国债收益率涨1.41个基点，报4.4322%。两年期好意思债收益率涨1.66个基点，报4.2035%。

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商品：WTI 3月原油期货收跌0.42好意思元，跌幅0.59%，报70.60好意思元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.32好意思元，跌幅0.43%，报74.29好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.44%，报2880.40好意思元/盎司。COMEX白银期货跌0.94%。

要闻深信

人人重磅

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好意思财长贝森特：特朗普政府但愿保合手强好意思元，好意思债刊行范畴近期不变，和鲍威尔谈过。贝森特说，财政部在和好意思借主要合手有者相似，了解他们若何看债务上限，好意思国耐久不会债务违约；关税可能让好意思国的价钱一次性小幅调节；特朗普政府柔柔的不是好意思联储会不会降息，他和鲍威尔的会谈很有征战性，确信鲍威尔会作念正确的事，不会置评联储货币政策；DOGE莫得“修改”过财政部的支付系统、稀有据只读权限，好意思联储才能改革此系统。

DOGE遇挫，法官临了时刻叫停“买断筹划”，已有超6万好意思“公事员”接受“劝退”。6万东说念主约占好意思国联邦政府办事者总东说念主数的3%，而马斯克但愿减员10%。法官暂时将“买断筹划”摒弃到下周一。特朗普政府要求联邦政府机构，提供曩昔三年绩效低的职工名单，称在制定新的绩效评揣测划。

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特朗普称将提升好意思国石油产量，承诺压低油价，油价短线急跌。特朗普暗意，内务部长Doug Burgum将与动力部长Chris Wright联手提升石油产量并裁汰价钱。好意思国政府将开采出比以往任何时候更多的这种液体黄金。这令油价盘中急跌。尔后，特朗普政府推动对伊朗推行更严格的制裁，油价短线一度连忙拉起，不外合手续时辰并不久。

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告别800好意思元免税时间！自愿货卖家：天塌了。跟着关税政策的落地，Temu、SHEIN等主要依托低成本直邮模式的跨境电商平台将濒临首轮冲击。跟着“最低截至关税豁免”被取消，这些卖家不得不面对15%~20%的税率成本，部分长尾SKU可能因利润归零被动退出商场。

好意思国小包关税调节，若何影响跨境电商？以Temu 40好意思元客单价包裹为例，若不谈判成本在产业链传导，关税变动对末端订价带来的订价压力为26%，Temu与亚马逊同款商品价钱差或将从40%缩窄到27%。

比亚迪一场发布会，凭什么值800亿？周四尾盘，比亚迪A股俄顷涨停，市值增长超800亿元，智能驾驶倡导股也随之异动拉升，宇瞳光学、世运电路等多只个股涨停。比亚迪将于2月10日召开智能化计谋发布会，重磅推出“天使之眼”高阶智能驾驶系统。令商场繁盛的是，有媒体称比亚迪筹划将“天使之眼”下放至10万元级别车型。这不仅将推动比亚迪自己销量增长，还将颠覆总共智能驾驶产业链。

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小米眼镜，要来了！官方微博“偷偷”上线、媒体曝进出彀许可和亮相时辰表。种种音书均开释一个信号：小米AI眼镜的发布将大幅提前。

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亚马逊一季度功绩教授不足预期，老本开销远超预期，股价盘后一度跌超7%。亚马逊周四盘后公布财报自满，尽管四季度的沐日季功绩超出预期，但对一季度权衡欠佳，导致该公司股价盘后一度跌超7%。同期，亚马逊四季度278亿好意思元的老本开销远高于分析师预期，并创下历史新高，并且2025年的老本开销权衡将达到1050亿好意思元，标明亚马逊正在加掀开销援手AI业务发展。

特斯拉负责招聘工程师等岗亭，为量产机器东说念主作念准备。特斯拉网站自满，其弗里蒙特工场至少有12个空白职位，从制造工程技巧东说念主员到坐褥司理和历程摆布不等。此前，特斯拉暗意2025年标的坐褥1万台Optimus机器东说念主，产能扩至每月1000台。

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礼来减肥药连累Q4营收，但盈利超预期、教授合适预期，股价一度涨超5%。礼来第四季度功绩横暴各半，第四季度营收同比增长45%，但因减重药Zepbound和糖尿病药物Mounjaro的需求预测偏差、批发商库存减少及扣头调节，蚁集两个季度收入未达华尔街高预期，但减肥药商场需求依旧郁勃、老牌糖尿病药物证据超预期助力弥补新药的不足，且2025财年利润教授合适预期。礼来暗意，供应链压力安祥缓解，权衡2025年上半年肠促胰素剂量产量将同比增长60%。

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国内宏不雅

央视玉渊谭天：商务部三箭连发，仅仅行为驱动。商务部官网发布公告称，不成靠实体清单职责机制决定将好意思国PVH集团、因好意思纳公司（Illumina, Inc.）列入不成靠实体清单。商务部通知，中方已将好意思纳税圭表诉至世贸组织争端惩处机制。商务部、海关总署通知，对钨、碲、铋、钼、铟斟酌物项推行出口管制。

德银：不仅仅DeepSeek，2025年将是中国企业在人人崛起的一年，中国股票“估值折价”将肃清。德银以为，中国制造业和服务业在人人占据最初地位，包括服装、钢铁、造船、电信征战、电动汽车以及最近推出的DeepSeek，中国常识产权得到了认同并正在以前所未有的速率扩张。权衡中国股票的“估值折价”将肃清，盈利才能可能因政策援手花费和金融化脱化而超出预期。

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深圳楼市完成“深V反弹”：新址价钱回升，二手房成交量创4年新高。2024年年末，深圳楼市呈现出较着的翘尾行情。新址均价从11月的4.9万元/闲居米回升至12月的5.09万元/闲居米；二手房全年网签量达5.44万套，同比增长66%，成交量创近4年新高，重回商场主导地位。这一变化始于9·29新政后，相称是自10月起，一二手住宅累计网签量摧毁1万套水平线，完毕“深V反弹”。

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一天跌去七年半利息，货基疏远跌停。国寿货币，华泰天天金周四跌停。

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万科剧变，国资全面接纳。春节开年第一天，万科重磅发文，通知治理团队东说念主员职责单干的决定。这批国资精英的到来，意味着万科正在从内而外进行“国资化”重构。尤其是被万科视作最中枢部门的计谋投资运营治理部，同期任命总司理（赵正阳）和两名副总司理（鄢伯通、段军），或预示着万科将加大钞票重组、股权联接力度。

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国外宏不雅

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与鲍威尔表态光显对比，好意思联储高官：忽视关税将是个伪善。芝加哥联储主席Austan Goolsbee劝诫称，好意思联储驯服“地说念佛济表面”而忽视关税等供应冲击是“危境的”。疫情期间带来的“压倒性”教化是，好意思联储官员不应该忽视供给侧冲击，这些“冲击在曩昔五年里是通胀最进犯的驱起程分”。

好意思国金融监管环境趋松，好意思联储放宽银行压力测试，取消风光测试，银行股普涨。好意思联储公布压力测试新参数自满经济冲击假定削弱，并在声明中承诺将提升测试透明度和稳定性。同期有音书东说念主士表示，好意思联储已隔断银行风光压力测试。分析以为，这自满好意思国银行业监管环境趋于宽松。受此音书提振，周四银行股普涨，花旗集团一度涨超3.5%。

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好意思媒爆料：特朗普发表“接纳”加沙言论令多名看管人感到讶异。据环球网，特朗普4日称，他但愿好意思国“接纳”并“耐久领有”加沙地带。报说念称，特朗普的筹划可能会碎裂加沙息兵契约，联系加沙息兵契约第二阶段的斗争和谈判已驱动。

好意思国上周首申闲暇金东说念主数21.9万东说念主，高于预期，从数十年低点小幅回升。

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日本央行高官称必须鄙人半财年将利率提升至1%，日元升至八周最高。田村直树暗意，当小企业的工资趋势变得愈加明确时，日本央行应能在2025财年下半年完毕创造可合手续、稳定的2%通胀的标的。日本央行必须分阶段实时加息，同期仔细评估适合经济的短期利率水平应该是什么。

英国央行按期降息25个基点，但劝诫通胀率将在本年大幅反弹。英国央行行长贝利暗意，将“密切柔柔英国经济和人人发展，并聘请渐进、严慎的神志进一步裁汰利率”。持重，这与12月份的措辞有所不同，那时他只提到了“渐进”，并莫得提到“严慎”一词。

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印度央行料五年来初次降息，卢比新低仅仅驱动？外界多数预期，跟着通胀压力缓解，印度央行可能在本周五散伙的政策会议上通知降息，从而刺激经济增长。但印度卢比近期合手续走弱，给央行降息决议带来压力。自昨年11月以来，卢比兑好意思元已贬值3.6%，创历史新低。降息可能激发老本外流，给卢比带来更大压力。

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大摩里面不对，大中华区刚下调预期，北好意思区高喊抄底英伟达。摩根士丹利北好意思的分析师重申英伟达如故他们的首选，赐与标的价152好意思元较本周三收盘还高近22%。他们以为，对Hopper和Blackwell的信心还在束缚增强；有迹象标明大型集群仍在征战，DeepSeek未改变势头；推理有望推动多年增长，英伟达在推理范畴的地位依然踏实。股市最近更疼爱ASIC、而不是GPU，但他们权衡下半年会逆转，2025年改酿成本弧线的是Blackwell，而不是ASIC。

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无惧DeepSeek冲击，巨头合手续加码，AI烧钱大战不时！谷歌、微软和Meta纷繁加码参加，老本密集程度超越前次石油昂扬，有分析权衡2025年微软、Meta、亚马逊和Alphabet的老本开销占其收入比例或高达22%，较2024年的17.2%进一步提升。

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“星际之门”鼓吹好意思国多地选址，德州将成旗舰地，数据中心功耗堪比核反映堆。

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李飞飞带着S1来炸场了，成本仅50好意思元，性能比好意思Deepseek-R1。AI的推理遵守被大幅提升，S1在数学和编码才能测试中与OpenAI的o1和DeepSeek的R1等模子的证据不相高下。在通往AGI的路上，更高效的新法子带来了更多的更动可能。

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特斯拉欧洲销量际遇滑铁卢，暴跌60%！分析以为，特斯拉这次际遇滑铁卢可能是因为欧洲电动汽车商场竞争加重、通胀压力高企、花费者信心下落等，同期，马斯克看成特斯拉CEO，不仅在不受欧洲接待的特朗普政府中上演了进犯变装，近期还屡屡在德国政事问题上表态，可能也会影响品牌形象。

与本田归并谈崩后，日产转向好意思国科技业，不时寻找“接盘侠”。分析以为，对日产而言，毁灭与本田的联接是一场豪赌，因为该公司当今濒临严峻的财务现象，不太可能眩惑好多潜在的‘接盘侠’。如果日产无法找到新的联接伙伴风风火火，可能需要像当年与雷诺联接那样寻求“调停”。

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1、东说念主形机器东说念主：国泰君安研报指出，东说念主形机器东说念主产业中好意思共振，特斯拉引颈产业技巧前沿、贸易化进程；国内互联网大厂和车企加大参加，重塑国内产业模式。聚焦两条投资干线寻找标的：技巧引颈、贸易化驱动。

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2、公有云：民生证券指出，当今国产AI大模子开启公有云侧放量，京东云、阿里云、百度智能云、华为云、腾讯云、火山引擎、天翼云已接入了DeepSeek模子。国产模子合手续迭代，下流利用场景有望束缚扩张，高企的交互推理需求例必会带来硬件侧的新兴需求。

3、多相电源：国信证券指出，多相电源是增量蓝海商场，跟着算力需求加多而加多。AI服务器所需算力芯片数目大于庸碌服务器，与算力芯片配套的多相电源需求相应加多。同期算力芯片功耗束缚提升，对多相电源的用量和价值量均有带动。多相电源供应商主若是国外的MPS、英飞凌、瑞萨、AOS等，国内厂商在居品推出上已赢得后果，进入客户导入和批量销售初期，后续国产进程可期。

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4、火电：西南证券研报指出，2025年，火电在电量、电价、成本三个中枢要素上皆有望出现积极身分，显现成长属性；水核板块筹办恰当，现款流充裕，高股息价值仍在；结合国内电雠校一步深入，公用职业板块有望出现多元投资契机。

当天要闻前瞻

好意思国1月非农办事。

好意思国2月密歇根大学花费者信心和通胀预期。

<全文完>

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